上半年全國水泥市場回顧

　　1.全國散裝水泥市場供應(yīng)量繼續(xù)保持增長

　　2009年上半年全國水泥供應(yīng)量為73429萬噸，比去年同期的64803.33萬噸增加了8625.67萬噸，增長幅度為13.31%，比去年同期增幅高8.49個百分點。散裝水泥供應(yīng)量為32546.64萬噸，比去年同期的28176.5萬噸增加了4370.14萬噸，增長15.51%，比同期水泥量增幅高2.2個百分點。

　　2.全國散裝水泥供應(yīng)量、增長量、增長率的排序出現(xiàn)新變化

　　2009年1~6月份，江蘇、山東、浙江的散裝水泥供應(yīng)量仍排在全國前3位，分別為4628.78萬噸、4310.07萬噸和3386.67萬噸。江蘇以754.81萬噸的增量排在全國散裝水泥增長量的首位，而去年同期全國增長量排序最后兩位且為負(fù)增長的四川和陜西躍升為第2名和第5名，增長量分別為530.06萬噸和253.93萬噸，并以64.94%和48.83%的增速列全國第2名和第3名；甘肅散裝水泥增長率高達115.96%，由去年同期排序的第11位躍升為全國榜首；去年排序在第12~17位之間的云南、內(nèi)蒙古、安徽、江西、山西等省(區(qū))都進入到前10位；而上海、北京和重慶3個直轄市同比均為負(fù)增長。

　　2009年上半年全國散裝水泥供應(yīng)率為44.32%，比去年同期的43.48%只提高了0.84個百分點，比去年年末的45.82%下降了1.5個百分點。

　　滬、京、津3個直轄市的水泥散裝率仍為全國前3名，分別為94.77%、94.60%、92.03%；浙江、山東、江蘇分別以71.40%、 64.71%、63.24%的散裝率排在第4~6位；河南已由去年同期的第15位升至第10位。水泥散裝率同比提高的百分點排在全國前6位的是甘肅、天津、河南、山西、陜西和山東，分別提高了18.31、9.22、6.43、6.25、6.07和6.01個百分點。

　　3.全國散裝水泥供應(yīng)量增幅明顯下降，散裝水泥供應(yīng)率低于去年年末水平，多數(shù)省份低于去年同期水平

　　2009年上半年全國散裝水泥供應(yīng)率僅為44.32%，是近10年來首次發(fā)生低于上年年末散裝水泥供應(yīng)率水平的情況，而且散裝水泥增長率低于5 年來全國平均發(fā)展水平。2005~2009年上半年全國散裝水泥供應(yīng)量同期增長率為18.96%，而2009年上半年全國同期增長率為15.51%，比同期平均增長速度低3.45個百分點；2005~2009年上半年全國水泥散裝率平均同比提高2.5個百分點，而2009年上半年全國同比散裝率只提高了 0.84個百分點，比前者低1.66個百分點，全國有21個省(區(qū)、市)的水泥散裝率低于去年年末水平；有13個省(區(qū)、市)的散裝供應(yīng)率同比下降且低于去年同期水平。

　　分析其主要原因有：

　　(1)投資拉動水泥市場需求加大，水泥產(chǎn)能及產(chǎn)量快速增長，水泥散裝率相對下降

　　受國家4萬億元投資拉動和擴大內(nèi)需等政策的影響，2009年1~6月份全國固定資產(chǎn)投資91321億元，同比增長33.5%，增速比上年同期加快7.2個百分點。其中城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資78098億元，同比增長33.6%，加快6.8個百分點；房地產(chǎn)投資14505億元，同比增長9.9%。全國完成水泥產(chǎn)業(yè)投資745.62億元，同比增長67%，其中華北地區(qū)投資總額同比增長103.91%，而西南地區(qū)投資總額則增長223.6%。投資拉動使全國水泥產(chǎn)能快速增長，產(chǎn)業(yè)布局向中西部轉(zhuǎn)移，水泥市場需求也空前旺盛。2009年上半年全國水泥生產(chǎn)量增長較快，其中6月份單月水泥產(chǎn)量為15759.9萬噸，同比增長21%，水泥熟料單月產(chǎn)量9563.9萬噸，同比增長18.1%，均創(chuàng)月產(chǎn)量新高。2009年1~6月份全國水泥累計生產(chǎn)量比上年增加了 8626.43萬噸，增長幅度為13.31%，比去年同期增幅高8.49個百分點，而散裝水泥同期增長幅度僅為15.51%，只比水泥產(chǎn)量同期增長幅度略高2.2個百分點。從統(tǒng)計角度看，散裝水泥增長幅度與水泥產(chǎn)量增長幅度較為接近，散裝水泥量所占水泥產(chǎn)量的比例較小，是現(xiàn)在水泥散裝率較低的主要原因之一。

　　(2)上半年我國GDP排名出現(xiàn)新變化，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平與水泥消費結(jié)構(gòu)相關(guān)

　　據(jù)國家統(tǒng)計局公布的信息：2009年上半年，投資拉動GDP增長6.2個百分點，對經(jīng)濟增長的貢獻率高達87.6%；消費拉動GDP3.8個百分點；而國外需求對經(jīng)濟增長的貢獻率為負(fù)值，下拉GDP2.9個百分點。在上半年的GDP排行榜中，GDP增幅最小的是上海，為5.6%;GDP增幅小于全國平均水平7.1%的有新疆、寧夏和浙江；中西部地區(qū)整體表現(xiàn)出色，四川、廣西、湖南、重慶等省(區(qū)、市)GDP增速超過10%；東部沿海地區(qū)GDP增長整體乏力，中西部地區(qū)與東部地區(qū)差距逐步縮小。

　　今年上半年，規(guī)模以上工業(yè)增加值和城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，西部地區(qū)增長幅度明顯高于東部和中部地區(qū)。東部、中部、西部規(guī)模以上工業(yè)增加值分別增長為5.9%、6.8%和13.2%；城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資分別增長為26.7%、38.1%和42.1%。有專家認(rèn)為，過分依賴房地產(chǎn)業(yè)是東南沿海地區(qū)經(jīng)濟增速放緩的重要原因之一。東部各省、直轄市房地產(chǎn)投資普遍呈負(fù)增長或小幅度增長態(tài)勢，中西部地區(qū)則為正增長。

　　我國東部地區(qū)是散裝水泥的主要供應(yīng)和使用地區(qū)，其散裝水泥供應(yīng)總量占全國總量的50%以上。由于受經(jīng)濟發(fā)展增速的影響，2009年上半年東部地區(qū)大部分省份散裝水泥供應(yīng)量增幅同比出現(xiàn)負(fù)增長。在東部地區(qū)的10個省份中北京、河北、上海、浙江、山東、海南散裝水泥供應(yīng)量增速同比下滑，分別降低了 22.43、31.80、9.27、5.74、6.39、21.70個百分點。

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明：在2009年上半年水泥散裝率較去年年底有所下降的21個省份中，吉林、海南、黑龍江、重慶、江蘇和遼寧下降程度較大，分別下降了12.83、10.09、8.79、7.20、6.12和6.11個百分點。浙江、山東兩省水泥散裝率雖比去年年末水平高，但比2008年同期相比提高點顯著下降。山東散裝率比上年年末提高點已由2008年同期的8.07個百分點下降為1.28個百分點，浙江也由4.06個百分點下降為0.53個百分點。

　　正值災(zāi)后重建的四川省，2009年上半年水泥產(chǎn)量同比增幅為37.78%，散裝水泥同比增幅為64.94%，散裝水泥增長量及增長幅度均排在全國第二位，由于四川省區(qū)域水泥產(chǎn)量迅速增長，致使該省的水泥散裝率僅為33.02%，同比提高5.44個百分點，比上年末35.46%散裝率水平低 2.44個百分點。

　　從我國東、中、西部散裝水泥供應(yīng)量的分布結(jié)構(gòu)看，上半年西部散裝水泥供應(yīng)總量為5777.91萬噸，增長31.22%，同比占全國比重增長 2.12個百分點；中部同比增長22.88%，占全國比重增長1.65個百分點；而東部同比增長8.09%，占全國比重卻下降3.77個百分點。由于全國散裝水泥供應(yīng)量的比重在東部占54.87%，中部占27.38，西部只占17.75%，所以，中、西部地區(qū)比重雖為正增長，但由于其散裝水泥供應(yīng)量占全國總量比重較小，且其供應(yīng)總量不高，因此對全國水泥散裝率增長拉動不大。

　　(3)農(nóng)村仍主要靠袋裝水泥滿足需求

　　2009年上半年國家對農(nóng)村的固定資產(chǎn)投資為13223億元，同比增長32.7%，加快了9.5個百分點。在國家關(guān)于建設(shè)社會主義新農(nóng)村政策的影響下，各地普遍加快了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和鄉(xiāng)村統(tǒng)一規(guī)劃、農(nóng)民集中建房的步伐。農(nóng)村對水泥的需求量必將大幅增加。

　　據(jù)統(tǒng)計，全國農(nóng)村散裝水泥使用量同比增幅為33.09%，所占全國散裝水泥供應(yīng)總量的比重從去年同期的17.78%提高到20.48%，增加2.7個百分點，所占全國水泥產(chǎn)量的比重從去年同期的7.73%提高到9.08%，增加了1.35個百分點。

　　由于我國農(nóng)村絕大部分地區(qū)尚不具備提供散裝水泥的配套設(shè)施和供應(yīng)條件，所以，全國上半年生產(chǎn)的40883.12萬噸袋裝水泥主要流向了各地農(nóng)村及中西部欠發(fā)達地區(qū)。

　　4.西北、西南地區(qū)散裝水泥市場供應(yīng)量增幅明顯增快，東北地區(qū)增幅下降較大

　　從2009年1~6月散裝水泥市場供應(yīng)量同比增長情況看，西北地區(qū)增速最快。上半年西北地區(qū)散裝水泥供應(yīng)量增長了479.94萬噸，增幅為 42.67%，比去年同期增幅10.23%提高了32.44個百分點。其次，西南地區(qū)增長了614.02萬噸，增幅為31.66%，比去年同期增幅 13.68%提高17.98個百分點。同時，西北、西南地區(qū)散裝水泥供應(yīng)量占全國的比重加大，分別由去年同期的3.99%和6.88%，上升為4.93% 和7.85%，分別達到1604.66萬噸和7553.49萬噸。相比之下，東北地區(qū)散裝水泥供應(yīng)量僅增長164.23萬噸，增幅為11.71%，同比增幅由去年的41.06%下降了29.35個百分點。

　　5.小型水泥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量繼續(xù)下降，水泥產(chǎn)能過剩矛盾顯現(xiàn)

　　隨著國家水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及淘汰落后水泥產(chǎn)能工作力度的不斷深入，使小型水泥企業(yè)散裝水泥供應(yīng)量繼續(xù)減少。2009年1~6月全國大中型水泥企業(yè)散裝水泥市場供應(yīng)量為26144.75萬噸，同比增長18.69%，占全國總量的80.33%，同比所占比重提高了2.15個百分點；小型水泥企業(yè)散裝水泥市場供應(yīng)量為6311.89萬噸，所占比重由上年同期的21.82%下降到19.39%。

　　2009年新開建水泥生產(chǎn)線208條，形成產(chǎn)能1.5億噸，在中國水泥發(fā)展史上可謂空前。目前我國水泥行業(yè)擁有產(chǎn)能已接近18億噸，而市場需求量約為14~15億噸，已經(jīng)富余產(chǎn)能2-3億噸。2008年新型干法新增產(chǎn)能1.49億噸，而落后產(chǎn)能僅淘汰不到6000萬噸。產(chǎn)能過剩是我國水泥行業(yè)面臨的一個重要問題，水泥產(chǎn)能總量過剩的矛盾也日益突出。

　　6.水泥出口仍顯低迷，散裝水泥出口量略有增長

　　2009年上半年，我國共出口水泥及水泥熟料823萬噸，同比下降43.20%，6月的降幅較1~5月下降5個百分點；出口金額達 36541.80萬美元，同比下降36.10%，降幅較1~5月下降5個百分點。雖然水泥出口降幅有所放緩，但受國際需求萎縮的影響，我國水泥出口仍處于下降通道，出口形勢仍然較為嚴(yán)峻。但由于我國水泥出口量占全國水泥產(chǎn)量的比重僅為1~2%左右，因此對水泥整體需求的影響并不大。2009年1~6月散裝水泥出口量為318.28萬噸，散裝水泥出口量同比增加27.25萬噸，增長9.36%。

　　7.農(nóng)村散裝水泥市場銷售及消費情況

　　今年上半年，全國農(nóng)村散裝水泥銷售點已達到5088家，銷售散裝水泥5335.11萬噸，同比增加400.19萬噸，增長8.11%，銷售量已達到上年全年銷售量的58.47%。其中：山東省增加525.5萬噸、江西省139.19萬噸、廣西區(qū)107.6萬噸，分別增長126.16%、 220.42%、115.01%。陜西省的增長量雖然只有63.75萬噸，但增長幅度為425%。另外，廣東、浙江等13個省市同比銷售量有所下降。

　　農(nóng)村散裝水泥使用量6666.74萬噸(包括農(nóng)村預(yù)拌混凝土、預(yù)制構(gòu)件的散裝水泥使用量)，同比增加1657.63萬噸，增幅為33.09%。全國農(nóng)村散裝水泥使用量同比所占全國散裝水泥供應(yīng)總量的比重從去年同期的17.78%提高到20.48%，增加2.7個百分點，所占全國水泥產(chǎn)量的比重從去年同期的7.73%提高到9.08%，增加了1.35個百分點。農(nóng)村散裝水泥使用量已達到去年全年使用量的62.04%。其中同比增長量較多的省是：山東省增加535.97萬噸、江西省147.2萬噸、湖南省138.08萬噸，分別增長128.67%、250.89%和222.74%。

　　下半年全國散裝水泥市場消費形勢預(yù)測

　　從需求層面看，2009年下半年國家將安排中央新增投資2875億元擴大內(nèi)需資金，占水泥行業(yè)下游需求30%左右的房地產(chǎn)行業(yè)將持續(xù)復(fù)蘇。6月份相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：房地產(chǎn)開發(fā)投資出現(xiàn)了強勁回升，大大超過市場預(yù)期。一方面，6月，房地產(chǎn)開發(fā)投資完成了4340億元，投資增速達18.03%，較5月調(diào)高了6個百分點。另一方面，6月房地產(chǎn)新開工面積1.22億平方米，當(dāng)月同比增長11.45%，環(huán)比增長了57%，改變了前期一直負(fù)增長的局面。房地產(chǎn)開發(fā)投資和新開工面積的大幅反彈將會帶動預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿的市場需求，進而使散裝水泥的需求有所提升。

　　從區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展程度看，受金融危機影響較大的東部和沿海經(jīng)濟較發(fā)達及外向型經(jīng)濟依賴性較強地區(qū)是決定我國散裝水泥市場供應(yīng)和消費舉足輕重的地區(qū)。隨著我國整體經(jīng)濟形勢企穩(wěn)向好，這些地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展增速將會加大，這些地區(qū)散裝水泥市場供應(yīng)和需求狀況將有一個大的改觀。

　　從散裝水泥價格趨勢看，2009年下半年，隨著基建投資的逐步實施、房地產(chǎn)市場的逐步回暖及國家限制水泥產(chǎn)能政策的逐步生效，散裝水泥的價格也將進入新一輪的上升通道。另外，隨著經(jīng)濟增速逐步企穩(wěn)，煤炭價格將重拾升勢。在生產(chǎn)成本的推動下，散裝水泥價格也會出現(xiàn)一定程度的上漲。

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